Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多

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作者 onekoni (一貓人我的超人)
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俗話說 https://i.imgur.com/oFhaHsZ.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
那麽，到底質押後 套著配有多舒服呢 我們先假設你有200萬本金 元大證金2.92%利息 （目前只有元大證金比較有額度） 本金 200 一次 120 二次 72 三次 43補7（50萬才有優利） 四次 30 207萬 質押四次能質押出265萬 2.29倍 以平均債息6%計 即股價10.6 配息0.053 沒質押可得 207*0.06/12 = 1.035 每月可得10350元 質押可得 472*0.06 = 28.32 質押利息265*0.0292 = 7.738 （28.32-7.738）/12 = 1.71517 一個月17151元 17151/10350 = 1.6571 配息成長了65% 即殖利率從6%提升到9.9% 這還不包括 你買的比10.6便宜 配息再投入、資本利得 以及利息事實上是一年半 借新還舊才要付的 （等同利息能透過資本利得直接扣除） 這是嚴重低估後才只多65% 當然，如果你買入價格高於10.6 或配息因匯率等因素減少 或是質押利息提升 就沒有這麼好 反過來說 隨著美國降息 質押利息變少是可預期的 而匯率也隨年底過去會在32之間徘徊 9.9%的債息是什麼概念呢？ SP500 1926年以來 股息再投入的年化報酬率10% 光是債息就達到了歷史的股票平均 舒服嗎？ 以債券的風險在降息循環中來看 我認為是非常穩定且出色的表現 https://i.imgur.com/te2eJxv.jpeg
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安口印錢 真的不拿嗎？ https://i.imgur.com/jBj2nnu.jpeg
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附註一： 2027資本利得參考 https://i.imgur.com/DfEFmkJ.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
另外升評、利差收窄、市場需求、QTQE 也會影響價格 故2027推估價格為12.5-13.5 附註二： 元大證金很多人問我貼一下 1. 去元大證金開戶，線上 不是元大銀行也不是元大證券 https://i.imgur.com/GBJOoeV.jpeg
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2. 去股票庫存券商臨櫃填K10 只能臨櫃 https://i.imgur.com/qW2XVtr.jpeg
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3. 借錢，13:30前借隔天11:00左右撥款 https://i.imgur.com/3Yd7qTT.jpeg
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證金質押額度跟券商分開 所以目前他們還沒滿 另外維持率140%斷頭 167%能續約，半年一次 扣除利息多的維持率還能再借回167% 不夠要補擔保品或現金 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.24.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727867402.A.7E9.html

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[標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
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2024-09-10 09:45:49
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2024-09-18 13:53:22
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2024-10-02 20:14:18
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2024-11-06 22:52:01

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※ 編輯: onekoni (101.12.24.117 臺灣), 10/02/2024 19:15:41
推 a71y242 我在想全壓滿00713只賭填息不漲 混17%報酬 10/02 19:15 1F
推 IanLi 這假設是建立在保本的情境，但是實際上並不保證本 10/02 19:16 2F
→ IanLi 金與長期債息 10/02 19:16 3F
長期而言 違約 滿存續期 匯差 才會影響債息 資本利得的部分則是 升息 違約 賣掉時的匯差 違約率2%影響不大 滿存續期你不會放到12年 匯差長期新台幣就在32附近 唯一要注意的是升息 如果聯準會放出風聲要升息 記得賣掉債券就好 剛開始降息不會莫名其妙恢復升息
推 operatorm 我朋有質押2.26%剛撥款1300萬,聽說藥梭哈鈊象買1送1 10/02 19:18 4F
→ operatorm /2.36% 10/02 19:18 5F
https://i.imgur.com/wdtjDIR.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
※ 編輯: onekoni (101.12.24.117 臺灣), 10/02/2024 19:24:11
推 hohoho2010 質押4次，我心臟小顆不太敢玩 10/02 19:19 6F
推 leadershit 請問有可能會像其他etf越配越少嗎？ 10/02 19:19 7F
注意升息就好 升息前一定要賣 大概也是兩三年後的事情 注意FOMC即可
推 a71y242 質押滿就正2而已 4次沒什麼了不起 10/02 19:20 8F
→ a71y242 自製00937b正2 跟00713正2 10/02 19:21 9F
推 zerro7 如果台幣升值或殖利率繼續攀升 配息應該會縮水吧? 10/02 19:23 10F
→ zerro7 但殖利率攀升會帶來資本利得 台幣升值就...不太好 10/02 19:23 11F
如果是匯率問題不用緊張 台幣漲多了會變出口壓力 自然會跌 這時候該做的是配息回買 10.6以下買的都是多賺的
※ 編輯: onekoni (101.12.24.117 臺灣), 10/02/2024 19:26:39
推 a71y242 台美匯差跟債質利率有關 大不了無資本利得 息可能 10/02 19:25 12F
→ a71y242 少一點其實還是很穩 10/02 19:25 13F
推 YJM1106 台幣升爆10% 到28塊多 債息也就少10% 10/02 19:26 14F
推 twin2 除非升息 不然真的很難輸 10/02 19:27 15F
推 a71y242 會到28 美國應該利率大概到1%了 10/02 19:28 16F
那資本利得會爆增48% 完勝匯差
推 IanLi 你要是能排除價格風險，債券利息大於槓桿利率，誰 10/02 19:28 17F
→ IanLi 不開好開滿 10/02 19:28 18F
降息循環中本來就是價格風險大降 又不是要抱到天長地久 三年賺夠就能走
※ 編輯: onekoni (101.12.24.117 臺灣), 10/02/2024 19:31:42
推 abnbvcxd 713壓滿報酬率不是更高嗎？因為風險比較高所以不考 10/02 19:30 19F
→ abnbvcxd 慮嗎？ 10/02 19:30 20F
股市到年底前贏債 明年第一季過完後生死難料
推 a71y242 00713壓滿感覺是屌打0050原形 10/02 19:31 21F
其實成立至今 原型713略贏0050
※ 編輯: onekoni (101.12.24.117 臺灣), 10/02/2024 19:32:20
→ a71y242 沒有48%拉 美國定存1%投等長債也不會這麼低 10/02 19:33 22F
看歷史基準1%時大概是價格比現在高30% https://i.imgur.com/tjd1n57.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:35:53
推 abnbvcxd 感謝大大回覆！！ 10/02 19:35 23F
推 vendee 長老颱風天平安 10/02 19:37 24F
→ onekoni 南部的朋友注意安全 北部的朋友注意熱量 10/02 19:39 25F
推 Cedric0321 最近也考慮放一半進去質押2倍 10/02 19:40 26F
→ Cedric0321 目前小弟看起來風險就是通膨再起 10/02 19:40 27F
→ Cedric0321 1. 打仗 選舉前應該不會發生 10/02 19:40 28F
→ Cedric0321 2. 其他暫時想不到..方便請教O長老嗎 10/02 19:40 29F
每個月注意FOMC會議即可 一旦說要升息立刻賣
推 bluemorning 有考慮增貸500左右代替質押，然後全壓948,順便靜待 10/02 19:40 30F
→ bluemorning 三年後投入房市 10/02 19:40 31F
好方法 三年後剛好是打房賣壓發酵 能撿便宜
推 lcy317 平均成本10.3X 還沒買夠 還想撿但一根上去了 10/02 19:40 32F
10.6之前能撿多少是多少
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:43:02
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:45:26
推 k0939770752 這波做質押投等債 半年股息+利差現金投報約快20%， 10/02 19:45 33F
→ k0939770752 可能很多股神看不上吧 10/02 19:45 34F
→ onekoni 少年股神只看得上猛瑪象 10/02 19:46 35F
→ onekoni 但透過槓桿放大蒼蠅肉 也是相當不錯的 10/02 19:46 36F
推 kzoae 元大證金是要臨櫃才能談利率嗎 10/02 19:47 37F
開戶 然後要臨櫃K10 https://i.imgur.com/GLRpKFw.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
不用談 都是2.92
推 Crushredkiss 救..救..美..債.. 10/02 19:47 38F
推 TAKEZOU 請問713合理價格多少可以進場 10/02 19:47 39F
如果你是說歷史回測其實沒差 因為他填息率目前100%
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:49:06
推 k0939770752 看到每個月債息六位數感覺只有爽而已 10/02 19:49 40F
推 a71y242 元大證金線上開戶 單次壓滿50萬借30萬就是2.92% 但 10/02 19:50 41F
→ a71y242 是是目前優惠價格 10/02 19:50 42F
→ onekoni 主要是他目前還沒限額 不用每日任務搶額度 10/02 19:50 43F
→ k0939770752 證金舊的便宜利率通知要調漲了 10/02 19:51 44F
→ a71y242 因為央行升準牌價有變動 不一定能維持3%以下 10/02 19:51 45F
推 ken790307 感謝長老 10/02 19:51 46F
→ a71y242 有好處就是元大證金很麻煩 單次又要借30萬以上 長 10/02 19:52 47F
→ a71y242 期來說利率會比較好 10/02 19:52 48F
隨著美國降息 台灣之後降準降息是可以預期的啦 不用對質押利率太緊張 算起來賺很大
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:55:21
→ shmim 雖然不想說 但還是能救一個是一個 最大的風險是無 10/02 19:54 49F
→ shmim 知 懂就懂 不懂碰到就知道惹 10/02 19:54 50F
你的懂懂很久喔 從19懂到22 股市怎麼還沒崩 我看你是懂王喔
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 19:56:12
推 jason0925 投等債如果爆掉 股市會好嗎？ 10/02 19:55 51F
爆掉有兩種 1.通膨再起 這個目前看起來不可能 注意fomc 2.疫情等級的蕭條 等鮑爾安口救你就好 詳情請看前面的串文 這兩種情況 1. 股市會先暴漲 然後被強力升息搞崩 如同2022年 2. 股市會在強力寬鬆後 慢投等債3-6個月後才復甦 如同2020年
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:00:17
推 a71y242 上次跌4千點 投等債漲 10/02 19:56 52F
→ jason0925 看不起債券 鼓吹歐印股市的才是無知吧 10/02 19:56 53F
噓 SuGK 少年股神當然什麼都知道了 10/02 19:57 54F
推 joe2 https://i.imgur.com/wdthZ4q.jpeg 10/02 19:58 55F
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
 55F
→ jason0925 尤其質押再投入一定要選最低風險投資 10/02 19:58 56F
→ joe2 苦勸債蛙魚累累。柯思托來勸你各位 10/02 19:58 57F
現在股票部位的確不急著賣 年底之前還有高點 投等債是新資金開槓桿用的 並不是避險用的美債
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:02:24
→ jason0925 投等債超槓桿的問題是如果遇到2008 10/02 20:02 58F
→ jason0925 能不能扛得住到FED輸血救命 10/02 20:02 59F
→ onekoni https://i.imgur.com/zU8q0AR.jpeg 10/02 20:02 60F
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
 60F
→ onekoni 答案是08 20都半年回彈 10/02 20:03 61F
→ onekoni 相信安口 不要自己亂賣 10/02 20:03 62F
→ jason0925 我的意思是多次槓桿的維持率風險管理 10/02 20:03 63F
會不會斷頭看你債券成本 如果你是在12元以下買的 跌不到你斷頭 12*0.85=10.2 極端情形也跌不到這數字
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:05:57
推 a71y242 質押滿也就是正2 10/02 20:05 64F
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:06:57
推 matsuzuki18 元大證券如果有超過1500萬本金 10/02 20:07 65F
→ matsuzuki18 可以跟營業員談看看 10/02 20:07 66F
→ matsuzuki18 我新北市 2.90利率 任何商品都可質押 10/02 20:07 67F
→ matsuzuki18 他直接牌告利率-3.35% 10/02 20:07 68F
→ matsuzuki18 （台北市營業員不會理我） 10/02 20:07 69F
感謝情報 大戶可參考
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:09:17
推 sharkman1793 請問臨櫃是指到任何一間元大證券辦理嗎 10/02 20:10 70F
1.開好元大證金的證金戶 不是元大銀行也不是元大證券 https://i.imgur.com/LLZXmKt.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
2. 到你股票庫存所在的券商 臨櫃填K10 https://i.imgur.com/ERBnZQF.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
3. 證金APP線上借款 https://i.imgur.com/0T9QXlD.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
推 starbucks16 推 10/02 20:11 71F
→ sharkman1793 我問我元大證券的營業員k10臨櫃 她一問三不知，剛好 10/02 20:12 72F
→ sharkman1793 948在星期一解除了z+t,馬上在群益質押順利借到3趴 10/02 20:12 73F
推 foryou184 推 10/02 20:13 74F
推 matsuzuki18 忘了補推 之前跟你買00713配正二 10/02 20:14 75F
→ matsuzuki18 現在質押1300萬 買三種市值型ETF 10/02 20:14 76F
→ matsuzuki18 00922+00850+00713 10/02 20:14 77F
→ matsuzuki18 美債先下車了 10/02 20:14 78F
我也覺得美國公債有個10-20%避險就好
推 mcgrady12336 證金要一直跑券商寫K10很浪費時間 10/02 20:14 79F
推 twic 都質押了我會套一部分的長債 10/02 20:15 80F
可以有個10%-20%00687B來避險
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:20:32
推 sharkman1793 樓上m大情報正確 我元大營業員也是這樣跟我說，但是 10/02 20:16 81F
推 matsuzuki18 三種etf 各400萬 10/02 20:16 82F
→ sharkman1793 我9成部位債券都在群益2.6趴，所以就不考慮 10/02 20:16 83F
→ matsuzuki18 也幾乎每個月都有5-10萬的配息了 10/02 20:16 84F
→ matsuzuki18 （自己台積電平均380 16張） 10/02 20:16 85F
推 s973311 推 10/02 20:16 86F
推 sharkman1793 我說的m大是指 mat大 10/02 20:18 87F
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:23:16
推 asd97013 教主颱風天還發文好感動 10/02 20:24 88F
沒開盤無法閒聊AV叫媽媽只好來完善情報
推 sharkman1793 感謝長老回應，難怪我問元大證券她會一問三不知，還 10/02 20:25 89F
→ sharkman1793 順便推銷我etf XD 10/02 20:25 90F
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:26:25
推 nicoleshen 不質押也推薦這樣買嗎? 10/02 20:29 91F
→ onekoni 可呀 不質押就少65%而已 10/02 20:32 92F
推 k0939770752 不質押或槓桿就不用買債了吧，浪費低基期和利差優勢 10/02 20:33 93F
推 SaiWan 還是00713壓兩次賺17%報酬感覺比較好 10/02 20:35 94F
→ onekoni 股市明年走勢難測 投等債是很鮮明 10/02 20:36 95F
推 young3504 謝謝長老目前質押兩次了昨天運氣超好群益借到錢了 10/02 20:36 96F
推 sdbb 純推明年走勢難測，誰來99nvdl QQ 10/02 20:36 97F
→ onekoni 每日任務（2/2） 10/02 20:37 98F
推 qroqrotal 這套玩法群益年初就講了...後來額度就爆了..XD 10/02 20:38 99F
→ onekoni 剩下證金有額度 其他都要搶XD 10/02 20:39 100F
→ ohyakmu 債息是單利吧，跟大盤的年化不能比吧？ 10/02 20:40 101F
→ onekoni 這..你可以不花掉再投入XD 10/02 20:41 102F
推 APC 不只一位安口在印錢 10/02 20:43 103F
→ APC 現在就看米國能不能壓住中東的搞事仔 10/02 20:44 104F
看油價反應還好 一天就穩住了 反倒是歐佩克+內部 因為伊朗俄羅斯要湊軍費 搞不定減產 油價50都有可能
→ onekoni 不再投入三年年化9.09% 10/02 20:44 105F
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 20:46:49
推 hensel 四次 50(30補20)。五次10(30還20)。菸屁股硬是多借 10/02 20:48 106F
→ hensel 30萬 10/02 20:48 107F
→ onekoni 50萬才有優惠XD 配息都回買 50萬就去一趟 10/02 20:51 108F
推 Roderickey 想認真問如果股市崩了 投等債不是也跟著崩嗎 10/02 20:55 109F
不一定 漲多修正不跟 緩和衰退不跟 大暴崩跟但會提早3-6個月復甦 相反的大暴漲也跟債無關 投等債就是拿走小賺不賠的部分 要2年翻倍得靠股市
推 hensel 50沒錯啊，就多借個20萬短期週轉，就比4次可以多買 10/02 20:56 110F
→ hensel 30萬。 三根煙屁股換根煙 10/02 20:56 111F
喔喔看懂了
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 21:03:53
推 Roderickey 好的 感謝one大解惑 看起來就是只有預告升息要全數 10/02 21:07 112F
→ Roderickey 出清 股市崩跌投等債也不出等QE 10/02 21:07 113F
→ onekoni 對 有3個月給你跑 應該不會腳麻 10/02 21:08 114F
→ onekoni 還有就是漲30%也能出掉 5年債息提早給你夠了 10/02 21:08 115F
→ onekoni 我自己會考慮在13.5出清 10/02 21:09 116F
推 Roderickey 好的 感謝 如果短時間跟著漲很多也是出清點 10/02 21:10 117F
→ Roderickey 如果短時間內賺到整個降息循環的債息 沒道理不出清 10/02 21:10 118F
→ Roderickey 短時間內靠價差就賺到超過降息循環週期的債息 可出 10/02 21:10 119F
推 Roderickey 13.5也差不多是5年債息了 10/02 21:15 120F
→ onekoni 是的 因為30%資本利得已經是歷史極限了 10/02 21:15 121F
推 again1191 新手想問跌不到斷頭?假設11*0.85=9.35 10/02 21:23 122F
你成本多少 現在沒環境給他從10.34跌斷頭 等有環境時你有2元左右的資本利得當緩衝 因此你確定購入成本在11元底下都安全
推 wccw010034 沒質押為啥是207*0.06...而不是200*0.06...？ 10/02 21:24 123F
跟質押補7萬那個比
推 SLeePLeSS41 感謝貓大颱風天優質分享 10/02 21:25 124F
→ SLeePLeSS41 祝貓大好人一生平安 10/02 21:25 125F
颱風天大家平安
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 21:30:48
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 21:31:09
→ fgsoppone 這個時間點還是建議閒錢投資 10/02 21:44 126F
此刻投等債=藍燈買股 還要保守什麼 沒用到的錢年底前分批買好買滿
推 gary82gary 反觀國泰質押要6%，有夠坑 10/02 21:55 127F
推 SLeePLeSS41 請教貓大 10/02 21:57 128F
→ SLeePLeSS41 1、200萬質押4次的範例，維持率大概173%，質押快到 10/02 21:57 129F
→ SLeePLeSS41 期是不是要補到180%以上才可展延6個月？ 10/02 21:57 130F
167% 不夠就買幾張補維持
→ SLeePLeSS41 2、美股代號SPLB的投等債漲跌趨勢可以套用在948B上 10/02 21:57 131F
→ SLeePLeSS41 面嗎？ 10/02 21:57 132F
大概類似 都是BBB長天期
→ SLeePLeSS41 3、948B日後資本利得30%賣掉後，是全數轉到713嗎？ 10/02 21:57 133F
要看股市 通常那時候藍燈/黃藍 是正二蜈蚣的好時機
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 22:11:17
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 22:12:08
推 SLeePLeSS41 謝謝貓大的解答，我指的是證金180% 10/02 22:15 134F
→ onekoni 證金續約是167%我沒記錯的話 10/02 22:17 135F
推 asd97013 國泰美債20年還在套，建議停損買948B嗎 10/02 22:31 136F
看佔你總資產多少 不多留著20%避險還好 教你一招 直接押出2.3倍的投等債 這樣不吃筍又算能避險 總之透過槓桿 把美債比例壓到20%即可
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 22:34:18
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 22:35:30
推 jason0925 美債全部拿去質押 all in 投等債 10/02 22:35 137F
推 SLeePLeSS41 貓大抱歉，剛申請證金還不大熟悉，搞錯了。 10/02 23:02 138F
→ SLeePLeSS41 另外想請教，質押四次是同一天完成K10？還是要分四 10/02 23:02 139F
→ SLeePLeSS41 天完成K10呢？ 10/02 23:02 140F
每次最少要花T+3 買 第2天交割 交割日11:30-12:00K10 13:30前申請借款 第3天錢確定下來 買 Loop 請勿錢沒下來就買 債券到年底因為匯率 大概率都會在10.6以下整理 不用急 有跌就買一些 平均成本建倉 買貴了也不用擔心 遲早會漲到12.5+ 10.6以下都是便宜區間
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 23:25:27
推 SLeePLeSS41 收到，感謝貓大：） 10/02 23:30 141F
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 23:41:13
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/02/2024 23:41:52
推 GilGalad 元大證金利息在償還的時候才會一次扣 等於質借期可 10/03 00:30 142F
→ GilGalad 以一直再投入 10/03 00:31 143F
→ onekoni 是的 也就是說其實利息根本超低 10/03 00:34 144F
推 drunknmunky 質押新手請教2去股票庫存券商臨櫃填K10；若自己是 10/03 01:27 145F
→ drunknmunky 台新券商，就是去台新臨櫃填k10嗎？ 10/03 01:27 146F
→ onekoni Ya 10/03 01:30 147F
→ onekoni 看你集保在哪間 就去哪間 10/03 01:31 148F
推 drunknmunky 請問順序是這樣嗎？ 10/03 01:39 149F
→ drunknmunky 1.元大證金開戶2券商填K10 3.先用自有資金買50萬9 10/03 01:39 150F
→ drunknmunky 48B 4.用這50萬948B在元大證金借30萬資金 5.30萬資 10/03 01:39 151F
→ drunknmunky 金再買進948B 10/03 01:39 152F
→ onekoni 2、3弄反 你要先買才能K10 10/03 01:41 153F
→ onekoni K10=把股票從券商轉去證金戶當抵押品 10/03 01:42 154F
推 drunknmunky 1. 請問每質押一次都要去填一次K10嗎？ 10/03 01:49 155F
是
→ drunknmunky 2. 利息事實上是一年半借新還舊才要付的=》這個不 10/03 01:49 156F
→ drunknmunky 太懂@@a 10/03 01:49 157F
每半年會檢查你維持率有無167%，沒有會要你補擔保+還利息。 若有167%，自動續約。 一年半後，錄音續約，利息從資本利得扣除，不足167%一樣補現金或擔保品，借新還舊。
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/03/2024 02:02:47
推 sharkman1793 1：是，除非你是像群益線上操作，不過現在不好搶 10/03 02:00 158F
→ sharkman1793 2：元大證金利息一年半還一次，比較群益是半年一次 10/03 02:01 159F
→ sharkman1793 所以一年半內，只要你賺到差價大於你付的利息，相當 10/03 02:02 160F
→ sharkman1793 於可以無視利息 10/03 02:02 161F
→ onekoni 無視利息搭配降息必賺這點是最暴力的 10/03 02:07 162F
→ onekoni 因為安口都印2%*12=24%的獲利給你了 必勝 10/03 02:07 163F
→ onekoni 現在預先反應4碼 還有8碼沒反應 10/03 02:08 164F
推 Adamashoudo 請問元大證的利率變動幅度大嗎 10/03 02:14 165F
推 drunknmunky 再問幾個蠢問題： 10/03 02:19 166F
→ drunknmunky 1.現在質押利率2.93%是年利率所以一年半後若維持率 10/03 02:19 167F
→ drunknmunky 大約167%，從資本利得扣除2.93%*1.5=4.395%利息對 10/03 02:19 168F
→ drunknmunky 吧？ 10/03 02:19 169F
原借款金額的4.395%
→ drunknmunky 2. 但是一年半時我若沒賣，這樣要怎麼扣除來還上述 10/03 02:19 170F
→ drunknmunky 利息？ 10/03 02:19 171F
續借時扣 比方說你100萬借60萬，1.5年後漲到130，扣除60萬的利息2.6萬後，以127.4去續借
→ drunknmunky 3. 若最後全部賣掉獲利，是賣掉當下就要繳清利息嗎 10/03 02:19 172F
→ drunknmunky ？ 10/03 02:19 173F
扣完所有費用多的匯給你
→ drunknmunky 4. 利息是我收到入帳後再轉給元大還是會預先扣除利 10/03 02:19 174F
→ drunknmunky 息才入帳？ 10/03 02:19 175F
推 kevinwu0116 50萬才有優利哪裡寫的 10/03 02:26 176F
請洽元大證金
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/03/2024 02:32:49
推 kevinwu0116 拍謝看到了 當日累積借款30萬 所以反推是50 10/03 02:29 177F
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/03/2024 02:35:25
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/03/2024 02:36:35
推 kurogame 還是不建議四次質押，對於心裡素質不夠的人很危險 10/03 02:56 178F
→ kurogame 你不能要求每個人的心臟去扛這個波動 10/03 02:56 179F
推 lee255215 扛不住的自己降槓R 告訴你極限在哪自己衡量能力在 10/03 03:03 180F
→ lee255215 哪不難吧XD自己都不知道自己在幹嘛賠錢不是剛好ㄇ 10/03 03:03 181F
推 pigmoo 看要不要把資金卡在最大值3年投報30%-50%的極限 標 10/03 03:48 182F
→ pigmoo 的而已 對資金大的人很好的策略，風險很小，但資金 10/03 03:48 183F
→ pigmoo 少的又年輕就去當正2賭徙，頂多白忙一場但多了3年職 10/03 03:48 184F
→ pigmoo 場經驗加勞健保費還是不錯 10/03 03:48 185F
推 drunknmunky 續借時扣，比方說你100萬借60萬，1.5年後漲到130， 10/03 03:50 186F
→ drunknmunky 扣除60萬的利息2.6萬後，以127.4去續借=》這段還是 10/03 03:50 187F
→ drunknmunky 不太懂，借60萬買的已經買了etf，他漲上去到130後 10/03 03:50 188F
→ drunknmunky ，一年半到期時我會變成續借127.4萬？原本60萬我已 10/03 03:50 189F
→ drunknmunky 經借來買入etf了，一年半後變成借127.4萬是嗎？還 10/03 03:50 190F
→ drunknmunky 是要再額外跟元大借127.4萬？ 10/03 03:50 191F
推 GilGalad 這真的是很蠢的問題沒錯 = = 建議你先去元大證金網 10/03 03:53 192F
→ GilGalad 頁仔細看清楚就不會有這種蠢問題 10/03 03:53 193F
→ GilGalad 所謂的127.4萬續借是指長老假設到時候你拿去質押的 10/03 03:54 194F
→ GilGalad 的股票已經漲到市值130萬 續借的時候證金就是重新以 10/03 03:55 195F
→ GilGalad 130萬扣掉2.6萬的利息錢後剩下的市值來重新放款 10/03 03:55 196F
→ GilGalad 也就是會再多借給你 127.4*0.6-60=16.44萬 10/03 03:56 197F
多謝解釋 其實drunk 你不用想太複雜 就是一年半後如果有升值5%以上 續借下去就不用再付錢
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/03/2024 04:00:56
推 oldmove 我覺得他先去借群益比較好，群益比較簡單 10/03 04:47 198F
推 smallkop 最大問題是額度滿了 10/03 06:08 199F
→ onekoni 證金還有額度 不用搶 10/03 06:43 200F
推 juest 我目前用713 50%質押 買948 等哪天948獲利了結還 10/03 09:05 201F
→ juest 款後再一次灌給713 再開始正2蜈蚣？ 10/03 09:05 202F
建議年底可以部分or全部轉投等債 明年股市難料
推 DPP48 可惜6月已經信貸去買00713了，短期內拿房賺增貸似 10/03 09:17 203F
→ DPP48 乎會被退件啊 10/03 09:17 204F
不衝突 年底股市更好 明年開市後股市才危險 我自己也是舊部位繼續放 新資金債券 年底再全轉 https://i.imgur.com/kUibAXm.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/03/2024 12:43:00
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/03/2024 12:44:43
推 toeternia 匯率不碰，純推不下，感謝大大分享 10/03 12:43 205F
→ jason0925 匯率28 上市公司要吃多少匯損？ 10/03 13:14 206F
長期匯率大概就32 真正影響的是一次賣掉的那次 那時台幣一定是在弱勢33 （經濟危機刺激出口） 所以29-31之間買就是多賺少賺的問題 擔心可以12月再買 那時都是台幣相對高點 只不過不知道降息的漲幅會不會比較大 我自己是採取建倉一半 另一半年底的方式
→ exile4sih 只有100萬的話划算嗎？還是要200萬才能這樣玩 10/03 13:29 207F
總利潤抓60%-100% 3年 覺得值得就可
※ 編輯: onekoni (101.12.22.24 臺灣), 10/03/2024 13:43:06
※ 編輯: onekoni (101.12.22.24 臺灣), 10/03/2024 13:48:47
推 xinWu 先推 10/03 15:21 208F
推 MoonByulE 沒質押單純買948也可以嗎 10/03 15:25 209F
不行的理由是？
推 lemonz fed預測長期中性利率2.9，到時20年公債殖利率算3.4 10/03 15:26 210F
→ lemonz 5好了，現在4.2，其實只有3碼的空間，價差並沒有你 10/03 15:26 211F
→ lemonz 說的那麼多 10/03 15:26 212F
價格張嘴就來 TLT歷史2008有QE後價格拉一下 看當時利率水平沒有那麼難 120-130大概就是無QT中性值 150+0利率+QE 現在還有20-30%未反應 QT沒全收完就降息 也知道不可能回到QE前
※ 編輯: onekoni (101.12.22.24 臺灣), 10/03/2024 15:38:06
推 lemonz 之前美國接近0利率時，BBB級投等債殖利率最低也在3 10/03 15:38 213F
→ lemonz .4，現在中性利率提高到2.9，BBB級殖利率不會像你 10/03 15:38 214F
→ lemonz 講的降那麼多 10/03 15:38 215F
→ onekoni https://i.imgur.com/pNDY0i2.jpeg 10/03 15:42 216F
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
 216F
→ onekoni 價格 不信就按照自己理解 10/03 15:43 217F
→ onekoni 0利率30%+ 中性利率（2017）12-18% 10/03 15:45 218F
而且我在跟你爭辯什麼 降息漲慢一點才能回買更多 漲太快就是獲利了結之時 這個投資方式重點在利息 他不漲更好啊 每年多30%的資產 資本利得只是用來付質押利息+額外賺的 你按著自己的認知去規劃就好
※ 編輯: onekoni (101.12.22.24 臺灣), 10/03/2024 15:49:18
推 jason0925 長期中性利率一定是2.25 正負一碼 10/03 16:04 219F
推 SLeePLeSS41 我覺得阿，單純看SPLB長期的價格，扣除掉貓大2020 10/03 17:19 220F
→ SLeePLeSS41 年的33.36，其他大部分時間平均高點在28~29之間， 10/03 17:19 221F
→ SLeePLeSS41 保守估計還有13~16%的漲幅，超過都是多賺的。 10/03 17:19 222F
→ onekoni 計算上也差不多在（經濟好）25-28（經濟差）之間 10/03 17:52 223F
推 swat11239 買投等債坐頭等艙 10/03 19:01 224F
→ onekoni 大概是經濟艙 10/03 19:32 225F
推 B22475656 請問要跑大麥克計畫 元大證金開戶不會卡財力證明嗎 10/03 20:11 226F
→ onekoni 你先買好 有庫存就沒差 10/03 20:18 227F
推 B22475656 好的我再問問證金 感謝 10/03 20:37 228F
推 wyc906 請問已有用房貸增貸買了00713跟鴻海，各100萬，還 10/03 21:40 229F
→ wyc906 適合質押買00948嗎？ 10/03 21:40 230F
→ onekoni 我是這樣做沒錯 你看價格有跌就可以買著放 10/04 03:32 231F
→ onekoni https://i.imgur.com/iZQEGpK.jpeg 10/04 03:33 232F
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
 232F
※ 編輯: onekoni (101.12.18.190 臺灣), 10/04/2024 03:40:29
※ 編輯: onekoni (101.12.18.190 臺灣), 10/04/2024 03:47:05
※ 編輯: onekoni (101.12.18.190 臺灣), 10/04/2024 03:48:23
※ 編輯: onekoni (101.12.18.190 臺灣), 10/04/2024 03:49:46
※ 編輯: onekoni (101.12.18.190 臺灣), 10/04/2024 04:02:29
推 ichiro1221 教主給推 10/04 06:46 233F
推 mingcloud 推 10/04 11:08 234F
推 wulowgunself 請問教主，如果貸80w 2.15%，948B配七成713配三成 10/04 13:11 235F
→ wulowgunself ，都不質押的話有搞頭嗎，感謝～ 10/04 13:1 236F
忽然發現你是借來的 那我只建議948並且質押 80 48補2萬 30 原因是不質押配息被吃光光 借貸有時間成本 不夠賺或太冒險都不如不借 都願意借錢了就不要嫌麻煩
推 SungLin 學習了，謝謝 10/04 14:30 237F
推 kiloM 就是要跑還幾次櫃台 麻煩了點 10/04 16:48 238F
→ kiloM *好 10/04 16:49 239F
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/04/2024 17:01:22
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/04/2024 17:54:29
推 mioandmate 請問投資型貸款利率3%，也是一樣模式嗎？ 10/04 18:16 240F
→ onekoni 一樣 10/04 18:53 241F
推 wulowgunself 謝教主～ 10/04 20:34 242F
推 shianduola 貓大好人一生平安 10/04 21:04 243F
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/04/2024 23:50:28
推 drunknmunky 請問若有閒置資金是建議直接買948b就好 還是也是質 10/05 03:02 244F
→ drunknmunky 借下去 10/05 03:02 245F
→ onekoni 自有資金就看你要不要多賺 都行 10/05 04:40 246F
推 SLeePLeSS41 貓大早，請問10月非農和失業率對降息和投等債之間 10/05 09:37 247F
→ SLeePLeSS41 的關係是？慢慢降息的意思嗎？投等債的價格會緩升 10/05 09:37 248F
→ SLeePLeSS41 ，但上升的幅度不大，所以最後的資本利得不多，主 10/05 09:37 249F
→ SLeePLeSS41 要是賺長週期配息，不知道這樣解讀正確嗎？ 10/05 09:37 250F
是的 主要是配息 價格要很長的時間才會反應 文末有價格估算表 有時候會提早反應 有時候是按照聯準會 你估2027 12.5-13.5即可
※ 編輯: onekoni (101.12.18.190 臺灣), 10/05/2024 09:46:13
推 SLeePLeSS41 另外，美國ISM製造業指數一直在50以下，是不是注定 10/05 09:42 251F
→ SLeePLeSS41 投等債要跌？ 10/05 09:42 252F
不用關注數據 買完等2027就好了 這段時間在跌的是預期過度 原本預期年底降五碼 正式才降四碼 1碼的幅度大概就是最近吐掉的 2+2匯率32的價格約10.2-10.3之間 吐到今天差不多吐完
※ 編輯: onekoni (101.12.18.190 臺灣), 10/05/2024 09:48:49
※ 編輯: onekoni (101.12.18.190 臺灣), 10/05/2024 09:52:44
推 SLeePLeSS41 好的，感謝貓大指點迷津。 10/05 10:06 253F
推 amoneyer 請問和937b的規模相比，到時會有不易買賣的問題嗎 10/05 14:19 254F
沒有一萬張應該不必擔心
推 twbbs115 沒額度能用720B或725B嗎XD 10/05 15:54 255F
舊產品會稍微差一點點不介意的話
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/05/2024 17:30:28
推 vipman 貓大請教您，如果帳上獲利30%，聯準會也已降到目標 10/05 19:03 256F
→ vipman 利率，但短期也沒有打算升息，因為軟著陸，股市也 10/05 19:03 257F
→ vipman 尚未有低點，可以無腦持有領利息嗎，畢竟債持有越 10/05 19:03 258F
→ vipman 久報酬率應該會越高吧(在價格沒有大幅波動下)，等 10/05 19:03 259F
→ vipman 到一有升息風聲再跑這樣應該也來得及吧? 10/05 19:03 260F
可以啊 沒有好標的混吃等領息也是不錯 https://i.imgur.com/BorHL8g.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
就是圖中這一段 在區間震盪 我可能會採取賣高買低來回價差 因為30%既然是沒有緊急降息的相對高點，獲利了結再低接是合理的決策。 但單純領息也可以
※ 編輯: onekoni (101.12.18.190 臺灣), 10/05/2024 19:18:09
※ 編輯: onekoni (101.12.18.190 臺灣), 10/05/2024 19:19:57
推 amoneyer 推貓大好熱心解惑，已哭 10/05 21:44 261F
推 qw5980162 O大 如果是元大證券是可以線上辦理元大證金質押嗎 10/05 21:47 262F
→ onekoni 存續13年的意思是你買的當下13年後平均就是當下的 10/05 21:48 263F
→ onekoni 殖利率 10/05 21:48 264F
→ onekoni 不行 不同公司的 10/05 21:48 265F
推 a83vup 長老好，目前滿手00679，在不質押的情況，建議週一 10/05 23:29 266F
→ a83vup 直接轉到948嗎？還是搭配一些713好呢？目前定期定 10/05 23:29 267F
→ a83vup 額6208跟VTI，想說還未投入的先找地方領息 10/05 23:29 268F
不質押有點難判斷欸 因為如果市場在某一天開始反應明年的碼數 679會漲的比948快 但這個發動的時間點不是普通人能預測的 https://i.imgur.com/p4l5hez.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
這是TLT接下來反應碼數與其價格 目前已經快觸底 隨時可能發動反彈 https://i.imgur.com/MscvaBa.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
或許你可以等反彈一波後再轉 畢竟虧損出場不太好受 現在手上沒股票的 我有點難建議要不要投入 末升段股市就好但是貴 可能大賺 也可能一不小心可能要套很久 我只能跟你說2月中之前應該安全 要不要投入股市自己判斷吧 https://i.imgur.com/1CHwdWd.jpeg
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
我自己是低基期買的股票放著 新資金買債 股票放到年底封關附近找機會全轉債
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/05/2024 23:56:12
※ 編輯: onekoni (36.224.0.47 臺灣), 10/05/2024 23:59:59
推 a83vup 謝謝長老回覆，其實679還是正的，只是最近信心不足 10/06 06:17 269F
→ a83vup ，我再來想想看！ 10/06 06:17 270F
推 vfgce 您好，想請教最近陸港股的瘋漲，是否會吸走資金，造 10/06 06:32 271F
→ vfgce 成台股達不到前高24000就開始一路下跌，需要下修轉 10/06 06:32 272F
→ vfgce 換成948的時間點嗎？ 10/06 06:32 273F
→ onekoni 聯準會放出來的錢不是陸股能吸光的 10/06 07:43 274F
→ onekoni 穩健投資的被動基金不會去 內資ETF買盤更不會去 10/06 07:43 275F
→ onekoni 你封關之前轉都來得及 最晚能到2月10日 之後難料 10/06 07:44 276F
→ tsubasa1116 請問長老，元大證金網頁寫質押優惠利率到12/31，有 10/06 09:15 277F
→ tsubasa1116 沒有可能明年之後或半年到期時調升利率到3%以上呢 10/06 09:15 278F
降息應該不會太誇張
推 flysugo 請教o大，目前也有打算質押948B，打算明年看情況， 10/06 09:36 279F
→ flysugo 第二或三季在執行正二蜈蚣，這樣的話這段時間應只會 10/06 09:36 280F
→ flysugo 穩穩領息，00948價位應該上不到12？ 10/06 09:36 281F
景氣不知道落底了沒 正二蜈蚣要落底 價格正文有對照表 可能提前反應也可能按照步調
※ 編輯: onekoni (36.224.4.165 臺灣), 10/06/2024 11:04:46
推 smallcooo 請教股票全轉債是打算鴻海和713全過去嗎 還是單純鴻 10/06 15:56 282F
→ smallcooo 海轉 10/06 15:56 283F
→ onekoni 全 10/06 19:02 284F
推 s02070207 原型元大20年美債有辦法像00713當永久的資金池嗎（ 10/07 09:25 285F
→ s02070207 長期持有）？ 10/07 09:25 286F
→ onekoni 債有週期性 不適合長持 只適合長波段 10/07 11:20 287F
→ onekoni 美債來說 經濟危機或升息就該出 10/07 11:21 288F
→ tsubasa1116 想問長老，目前手上有30張713+40張948，不知道現在 10/07 11:44 289F
→ tsubasa1116 去質押713出來加碼948好呢，還是713不質押，等年底 10/07 11:44 290F
→ tsubasa1116 賣713轉買948比較好 10/07 11:44 291F
→ tsubasa1116 但713成本約58，不確定年底會不會漲上去 10/07 11:46 292F
→ onekoni 股票到年底前更好 不要賣 10/07 12:12 293F
→ onekoni 713去質押買948 948價格大概是10.2-10.6之間整理 10/07 12:12 294F
→ onekoni 10.3-4買差不多 10/07 12:13 295F
推 HeimerdinTer 想請問長老 年底股轉債後 後續的新資金和債息也是 10/07 12:46 296F
→ HeimerdinTer 都買債等到升息後再賣出嗎 謝謝 10/07 12:46 297F
→ onekoni 11.5之前持續買 10/07 17:26 298F
→ onekoni 之後看狀況 10/07 17:26 299F
→ onekoni 超過11.5我會在同串發文買啥 10/07 17:27 300F
推 HeimerdinTer 感謝長老 10/07 21:43 301F
推 s973311 請問長老 台幣如果升值回去31開頭 948是不是價格會 10/07 23:46 302F
→ s973311 更好入手？ 10/07 23:46 303F
→ onekoni https://i.imgur.com/M4CpxmJ.jpeg 10/07 23:54 304F
Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
 304F
→ onekoni 匯率自己反推 年底價格至少10.6 提早反應就上去 10/07 23:54 305F
→ onekoni 至於市場會不會提早 誰知道 10/07 23:55 306F
→ onekoni 現在市場在跌今年2+1 但2+2不太可能改 市場在餓飽吵 10/07 23:56 307F
推 s973311 了解 謝謝長老 有在慢慢撿來建倉了 10/07 23:58 308F
→ onekoni 反正你現在買10.3左右 年底就算匯率 含三次配息也差 10/08 00:00 309F
→ onekoni 不多打平了 10/08 00:00 310F
推 s02070207 現在又有消息美國不著陸了？長老是否回歸蜈蚣戰法xd 10/08 00:01 311F
→ onekoni 要投資股票我不反對 但我只買低基期 10/08 00:01 312F
推 s973311 對了 我也想問 如果突然不降息也不升息會怎樣嗎 10/08 00:01 313F
→ onekoni 夏天種西瓜好賺 但夏天種高麗菜才穩定 10/08 00:01 314F
→ onekoni 就配息繼續回買 買到他降息 10/08 00:02 315F
→ s973311 喔了解 就繼續放著就是了 10/08 00:03 316F
→ onekoni 一年13.8%的倉位 他敢跌就買更多 10/08 00:03 317F
→ onekoni 建倉期越跌 賣出期越賺 10/08 00:03 318F
→ s973311 如果突然發現九月降兩碼太多 11月給妳升一碼校正回 10/08 00:04 319F
→ s973311 歸 這樣會完蛋嗎 10/08 00:04 320F
斷頭要升息8碼 沒斷頭你管他跌幹麻 又不到賣出期
※ 編輯: onekoni (36.224.4.165 臺灣), 10/08/2024 00:06:17
→ s973311 我對fed不熟 著實有點擔心 10/08 00:05 321F
市場預期會變 聯準會從頭到尾都是2+2 市場先吵衰退 吵不贏 改吵通膨 目的就是製造波動賺短線 你要短線就是去股票比較對 債券投資期就是3年30-50% 開頭計較那3-5%價格波動 股市可能一天就有了的漲跌
※ 編輯: onekoni (36.224.4.165 臺灣), 10/08/2024 00:10:51
推 s973311 我是要擺著走完降息循環 但沒質押過怕出狀況 10/08 00:09 322F
→ s973311 謝謝長老回覆 但看到新聞說不著陸 通膨還是會怕怕 10/08 00:10 323F
→ s973311 的 10/08 00:10 324F
新聞吵完衰退吵通膨 上個月硬著陸 這個月不著陸 市場就是個躁鬱症 總是硬要製造恐慌 看FOMC怎麼講就好 9月以來就是2+2沒變 真的擔心就10月 11月 12月 分三次建倉
※ 編輯: onekoni (36.224.4.165 臺灣), 10/08/2024 00:14:11
※ 編輯: onekoni (49.216.130.242 臺灣), 10/08/2024 11:12:34
推 hdlo 請問這檔月領超過2萬會扣二代健保嗎 10/08 15:28 325F
→ onekoni 海外收入700萬還多少以內不課稅 10/08 15:40 326F
推 cloudbenz 請問長老00948b目前價格很甜會建議分批入場還是一 10/08 15:40 327F
→ cloudbenz 次買進？ 10/08 15:40 328F
→ cloudbenz 由於目前看已經快要跌回起漲點了不知道有沒有機會 10/08 15:40 329F
→ cloudbenz 跌破，謝謝 10/08 15:40 330F
→ onekoni 自己價格表回推 不知道市場會反應到哪 10/08 15:41 331F
→ onekoni 10.2=4碼 目前反應到2025的5碼一點點 10/08 15:42 332F
→ onekoni 年底匯率會升值 但年底會反應更後面 10/08 15:43 333F
推 xy390533kimo 今天加60進去，慢慢加到滿 10/08 16:47 334F
推 B22475656 我問證金質押展延要167% 要押的注意一下 10/08 17:23 335F
→ B22475656 整戶167% 10/08 17:25 336F
→ onekoni 新買的部位也丟進去就夠維持 10/08 17:34 337F
推 B22475656 重複看了幾次 原來長老有寫到 多謝 10/08 21:32 338F
推 bluemorning 好奇長老對如果川普當選這個變因這麼看 10/08 23:09 339F
→ bluemorning 怎麼看 10/08 23:10 340F